Votre partenaire de confiance
Bénéficiez d'une équipe de professionnels dédiés pour définir et mener à bien votre stratégie patrimoniale.
Fonctionnement en architecture ouverte
Nous nous appuyons notamment sur des experts-comptables, des avocats, des notaires. Vous profiterez ainsi d’un ensemble de compétences réunies autour de votre projet nous permettant de construire et de mettre en œuvre les meilleures stratégies pour vous.
12 années d'expérience
Dédiée à la satisfaction de nos clients. Nous avons pour ambition de devenir un véritable partenaire sur le long terme avec vous. Nous fonctionnons aujourd’hui uniquement par le biais du bouche-à-oreille et des recommandations de nos clients et de nos partenaires.
Notre méthode
1. Bilan patrimonial
Un premier rendez-vous pour faire un tour d’horizon des objectifs que vous souhaitez atteindre, de votre situation patrimoniale et fiscale. Nous identifions les axes d’intervention stratégiques et prioritaires et nous présentons nos préconisations.
2. Stratégie personnalisée
Nous recherchons les solutions les plus performantes du marché en adéquation avec la ou les stratégies validées avec votre conseiller. Le but de ce rendez-vous est de présenter en détail les solutions sélectionnées.
3. Mise en place
Nous mettons en place les solutions adaptées à votre situation tant d’un point de vue opérationnel qu’administratif.
4. Suivi dans le temps
Une fois la solution mise en place, nous assurons un suivi régulier afin de vérifier que celle-ci soit toujours en adéquation avec votre situation et vos objectifs. Nous pouvons, lorsque c’est nécessaire, procéder à des arbitrages sur la stratégie mise en place ou définir une nouvelle action à mettre en place.
Nos valeurs
Excellence
Nous avons pour ambition de vous fournir un service irréprochable. Nous nous imposons une rigueur et une mise à jour continue des lois et des meilleures pratiques. Notre valeur ajoutée repose également sur notre disponibilité et notre agilité.
Transparence
Nous agissons au quotidien avec honnêteté et sincérité. Notre système en architecture ouverte vous garantit une transparence totale dans la prise de risque et dans le coût des solutions proposées. Nous vous transmettons des informations claires et compréhensibles.
Singularité
Votre projet ne ressemble qu’à vous, nous n’avons pas d’approche standardisée. Nous mettons à profit notre expertise pour construire une véritable stratégie sur-mesure. Notre vision 360° ainsi que notre perpétuelle veille informationnelle nous permettent en temps réel de façonner les meilleures solutions financières, fiscales et juridiques.
Jean-Loup Hatte
FONDATEUR
Passionné par la liberté financière, j’ai commencé à investir très tôt dans l’immobilier et dans la bourse. Diplômé d’un Master Finance et d’un Mastère spécialisé en Ingénierie et Stratégie Fiscale du Patrimoine, j’accompagne les particuliers et les professionnels qui n’ont pas le temps ou pas les connaissances dans la gestion de leur patrimoine grâce à une approche proactive.
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19 bd Malesherbes, 75008 Paris